Chat starten en klant selecteren

Leer hoe u een inspectiechat start en een klant selecteert.

Chat openen

U vindt de chat op twee plekken:

• Desktop — het chatpictogram in de bovenste navigatiebalk, naast de + knop
• Mobiel — het chatpictogram naast de + knop, of via het hamburgermenu

Klant selecteren

Wanneer u de chat opent, verschijnt een welkomstbericht. U kunt:

• Een bestaande klant selecteren uit de lijst
• Zoeken door te typen in het zoekveld
• Nieuwe klant aanmaken door op "+ Nieuwe klant" te klikken en de naam in te voeren

Domein

Het taxatiedomein (bijv. Voertuigen, Scheepvaart) wordt automatisch bepaald op basis van uw accountinstellingen. U hoeft dit niet apart te selecteren.

Na de chat

Zodra alle vragen zijn doorlopen, wordt automatisch een nieuwe taxatie aangemaakt. U kunt deze daarna verder aanvullen in het taxatieformulier.